Logo – Finančníci – Myslíme v souvislostech

Svěřenské fondy – nejvyšší možná ochrana majetku, která je v současnosti v České republice dostupná

Svěřenské fondy se postarají o to, aby váš majetek zůstal skutečně v bezpečí – a to i desítky let po vašem odchodu. 
Tento typ fondů ochrání váš volný majetek jak před externími vlivy (široká veřejnost, insolvenční mafie, exekuce a jiné), tak těmi interními (rodina, příbuzní – rozkoly v rodině po vašem úmrtí a podobně.
Během doby, kdy máte váš majetek uložený ve svěřenském fondu, s ním můžete libovolně disponovat – není k ničemu vázaný.
Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2010.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.

S čím vám svěřenský fond pomůže?

Pokud jste právnická osoba, svěřenský fond vám poslouží jako...

prostředek k zajištění nástupnictví.
způsob vyplácení zaměstnaneckých bonusů a/nebo jejich alternativa.
spolehlivá ochrana před insolvenčním řízením.
zajištění veřejně prospěšné činnosti.
zachování anonymity vlastnické struktury obchodních společností.
jasně určené rozdělení majetku mezi společníky nebo jiné osoby.

Pokud jste fyzická osoba, svěřenský fond vám poslouží jako...

bezpečný mezigenerační převod majetku s jeho vysokou kontrolou po celou dobu procesu – tento stupeň kontroly vám klasická závěť nikdy nenabídne.
naprostá ochrana dědictví.
skrytí vlastnictví i původu vašeho majetku.
ochrana před zbytečným utrácením především náhle nabytých peněz.
hmotné zabezpečení studujících, nezletilých nebo marnotratných dětí.

Pokud jste rodina, svěřenský fond vám poslouží jako...

finanční zabezpečení v penzi, nad kterým budete mít naprostou kontrolu.
bezpečné zajištění vás i vašich blízkých už po dobu vašeho života.
ochrana před zbytečným utrácením rychle nabytého majetku.
ochrana majetku před exekucí a insolvenční mafií.
prostředek k převodu majetku na další generaci – podle vámi specifikovaných kritérií.
bezpečné úložiště peněz pro charitativní účely.
Jako certifikovaní odborníci v problematice svěřenských fondů víme, že jejich popularita v posledních letech v České republice stále stoupá.
Ne pro každého jsou ale vhodné. Někdy vaši situaci stejně tak dobře odbaví správně nastavené dědictví a mezigenerační správa majetku, a to s mnohem menšími náklady.
Pokud se vám nechce přemýšlet nad tím, co konkrétně si vybrat, obraťte se na nás.
Poradíme vám.

Jak vypadá struktura svěřenského fondu?

Jak klientům pomáháme s nastavením svěřenských fondů?

Podívejte se na příklad z naší praxe.

Výchozí situace

Klient se na nás obrátil ohledně zřízení svěřenského fondu pro sebe a svou rodinu pro případ zdravotních obtíží či podnikatelských neúspěchů, které by měly vliv na jeho osobní i rodinný majetek.

Naše řešení

Klientovi jsme vymysleli celkovou strategii svěřenského fondu. Konkrétně jsme zajistili:
  • detailní posouzení tvorby trustové struktury pro jeho soukromý i podnikatelský majetek včetně obchodních podílů společností
  • přípravu návrhu statutu svěřenských fondů, ověřenou advokátními zástupci
  • veškerou informovanost klienta ohledně celkové nákladovosti řešení a daňových otázek

Výsledek spolupráce

Trustová struktura ze svěřenských fondů chrání klientův majetek v případě zdravotních či jiných komplikací a současně poskytuje rodině jistotu a stabilitu do budoucnosti.
V případě zájmu můžeme poskytnout detailní, anonymizovanou zprávu z této spolupráce.

Vyberte si nás pro založení svěřenského fondu, pokud chcete:

Syntézu 33 let zkušeností ve financích

Jsme 3 odborníci na finance, kteří dohromady nasbírali přes 33 let zkušeností v oboru. 
Ty nyní zúročujeme v práci pro vás.

Nezávislý, vysoce profesionální přístup

Poskytujeme honorované poradenství. To znamená, že za naší práci platíte vy, ne banky, investiční společnosti a podobné. Garantujeme vám naprosto nezávislý přístup.

Jednoho odborníka na celou spolupráci

Celá spolupráce vždy probíhá s jedním z nás. Váš poradce se nijak nemění. Pokud je potřeba spolupracovat s někým dalším (právník apod.), vždy o tom budete informováni.

Svěřenské fondy spravujeme podle vás.
A také podle zákona.

Rekodifikací občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) byl dne 1. 1. 2014 do české právní úpravy zaveden nový pojem svěřenský fond. Tento pojem je upraven ve IV. oddílu § 1448 až § 1474. Co to pro vás znamená? Bezplatně vám to vysvětlíme.

Při spolupráci na svěřenských fondech se řídíme postupem, jehož efektivitu jsme ověřili naší letitou praxí.

Společné seznámení

Na úvodní bezplatné konzultaci nám nastíníte situaci, ve které se nacházíte a cíl, kterého chcete dosáhnout. Společně validujeme jeho proveditelnost a rozhodneme se, jestli jsou svěřenské fondy tím pravým řešením pro vás.

Jak smlouva vypadá?

Stáhněte ji ve formátu .pdf a v klidu si ji pročtěte.
Stáhnout smlouvu

Podpis smlouvy o spolupráci

Samozřejmostí je nejen smlouva o spolupráci, ale také závazek mlčenlivosti a GDPR podmínky.
Ve smlouvě je jasně uvedena 30 denní garance vrácení peněz, pokud nebudete s našimi službami spokojeni.

Detailní analýza vaší situace

Zhodnotíme vaší situaci a navrhneme vhodné řešení. Pokud dospějeme k tomu, že svěřenský fond nebude to pravé pro vás, nabídneme vám smyslupnou alternativu. Tou většinou bývá mezigenerační správa majetku.

Vytvoření personalizovaného plánu

Zajistíme založení svěřenského fondu tak, aby bylo právně naprosto v pořádku. Pokud nebudete mít předem určeného správce svěřenského fondu, pomůžeme vám s jeho výběrem.

Plná administrativní podpora

Postaráme se o veškerou administraci, která z vašeho personalizovaného plánu vyplyne. Pokud se rozhodnete využít některé finanční produkty, zajistíme administraci a průběžnou kontrolu jejich smluv.

Pravidelná setkávání

Zkorigujeme právníky, notáře a případně i daňové poradce, pokud budou pro založení svěřenského fondu potřeba. Také se postaráme o bezpečnou archivaci veškeré dokumentace, která z těchto kroků vyplyne.
S legálně správným založením svěřenského fondu jsme pomohli už více než XXX klientům.
Založení svěřenského fondu stojí v průměru XX XXX Kč.

Ti, kterým spravujeme a navyšujeme majetek, o nás říkají:

Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2010.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.
Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2010.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.
Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2010.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.

Kdo jsme?

Tři odborníci na finance, kteří se vzájemně doplňují – tak, abychom vám přinesli syntézu všech zkušeností, které jsme nasbírali za 33 let naší praxe.
Myslíme v souvislostech. Za každým námi navrženým řešením budete vždy znát i jeho proč.

Ing. Tomáš Posekaný, EFA

Wealth Manager, od roku 2011

Studium ekonomiky jsem zakončil na VŠE magisterským titulem (Ing.), mám za sebou více než 10 let praxe ve financích.
Budeme si rozumět, pokud je vám blízký analytický a na tvrdá data zaměřený přístup.
Více o Tomášovi

Josef Soumar, EFP

Wealth Manager, od roku 2006

Jsem jednatelem Finančníků a dlouholetým školitelem finanční gramotnosti. Nabyté znalosti z finančního trhu mě vedly k založení vlastní poradenské společnosti. Věnuji se osobním, podnikovým a veřejným financím.
Více o Josefovi

Michal Vrančík, EFP

Wealth Manager, od roku 2014

Ve financích působím už 10. rokem a mým hlavním zaměřením jsou finanční trhy. V roce 2021 jsem získal prestižní ocenění European Financial Planner (EFP), které mi umožňuje lépe porozumět potřebám našich klientů.
Více o Michalovi
Více o nás

Co znamenají tituly EFA a EFP?

EFA (European Financial Advisor) a EFP (European Financial Planner) představují prestižní evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu. Poradce s titulem EFA disponuje nadstandardními znalostmi a dovednostmi v oblasti financí, poradce s titulem EFP získal nejvyšší možný titul, který lze v rámci EFPA (Europen Financial Plannig Association) získat. Oba tituly zaručují transparentní a etický přístup finančního poradce.
Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně.
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2010.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.

Svěřenské fondy zakládáme právně správně. A s maximálním užitkem pro vás.

Na bezplatné on-line konzultaci se společně podíváme na to, jestli je svěřenský fond tím správným řešením pro vás – a pokud ne, doporučíme jiné.
Konzultace trvá přibližně 30 minut a k ničemu vás nezavazuje.

    Naše klienty také zajímá:

    Dědictví a mezigenerační správa majetku

    Na řešení dědictví a další správu majetku není nikdy příliš brzy, i když si to většina z nás myslí. Postaráme se o to, aby vaše mezigenerační správa majetku měla jasnou strategii.
    Více informací

    Wealth management

    Wealth management promění váš majetek ve skutečné bohatství, které odevzdáte dalším generacím. A nejen to – efektivní a komplexní správa majetku vám ušetří desítky hodin času.
    Více informací

    Dlouhodobá spolupráce

    Dlouhodobou spoluprací s námi získáte jak plnou kontrolu nad vaším rozpočtem, tak pojistku proti tomu, že neuděláte zbytečně žádnou drahou chybu. Více času už je pak jen příjemným bonusem.
    Více informací
    Poslouchejte náš
    FinCast
    Přihlaste se k odběru newsletteru Finančníků.
    Jednou měsíčně vám pošleme souhrn všech novinek ze světa financí a ekonomiky.
    © 2023 Finačníci Wealth Management, s.r.o., IČ: 09854410 – všechna práva vyhrazena
    Ochrana osobních údajů
    Povinně uveřejňované informace
    apartmentpencilstarstar-halfstar-emptyenteruseruserspushpinchart-bars linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram