Logo – Finančníci – Myslíme v souvislostech

Přeměňte váš majetek na skutečné bohatství, které odevzdáte dalším generacím.

Jako certifikovaní finanční odborníci nabízíme prověřené služby, které vám přinesou více pěnez i času a zároveň méně starostí.
"Největší výhodou wealth managementu je jeho komplexnost. Ušetří čas ve zkoumání, porovnávání. Navíc o odbornících z Finančníků vím, že se tomu budou věnovat skutečně precizně."
Klient, který s námi spolupracuje od roku 2014.
Spravujeme majetek v celkové hodnotě 50 milionů Kč.

Jako certifikovaní odborníci nabízíme:

Wealth management

Wealth management spravuje a navyšuje majetek jak vám, tak celé vaší rodině. Tak si vytvoříte skutečné bohatství, které odevzdáte dalším generacím.

A nejen to – efektivní a komplexní správa majetku vám uvolní ruce. Vy se tak budete moci více věnovat své rodině i časově náročným koníčkům.
Více o Wealth managementu

Svěřenské fondy

Svěřenské fondy představují nejvyšší možnou ochranu majetku, která je v současnosti v České republice dostupná.
Ochraňují majetek i zájmy, zajišťují diskrétnost vlastnictví, omezují rizika nebo pomáhají dosáhnout vámi vytyčených cílů.

Problematiku svěřenských fondů vám srozumitelně vysvětlíme a pomůžeme s rozhodováním, jestli je to ta správná služba pro vás.
Více o svěřenských fondech

Dědictví a mezigenerační správa majetku

Předejte své bohatství dalším generacím bez zbytečných starostí. Vyřízení dědictví naplánujeme tak, aby byly spokojené obě strany – jak zůstavitel, tak dědic.

Také vám poradíme, jak vašim dědicům bohatstvím nezkomplikovat život. I když to tak nevypadá, z praxe víme, že ne každý chce být majitelem rodinného podniku.
Více o dědictví

Dlouhodobá spolupráce

Dlouhodobou spoluprací získáte jak plnou kontrolu nad vaším rozpočtem, tak pojistku proti tomu, že uděláte zbytečně drahou chybu. Jsme honorováni vámi – to znamená, že za naše služby platíte vy, nikoliv „předsmlouvané“ banky, pojišťovny a investiční společnosti. Díky tomu jsme plně nestranní a doporučujeme vám jen takové finanční produkty, které jsou pro vás celoživotně výhodné.
Více o dlouhodobé spolupráci

Spolupracujte s námi, pokud chcete...

Syntézu 33 let zkušeností ve financích

Jsme 3 odborníci na finance, kteří dohromady nasbírali přes 33 let zkušeností v oboru. Ty nyní zúročujeme v práci pro vás.

Nezávislý, vysoce profesionální přístup

Poskytujeme honorované poradenství. To znamená, že za naší práci platíte vy, ne banky, investiční společnosti a podobné. Garantujeme vám naprosto nezávislý přístup.

Jednoho odborníka na celou spolupráci

Celá spolupráce vždy probíhá s jedním z nás. Váš poradce se nijak nemění. Pokud je potřeba spolupracovat s někým dalším (právník apod.), vždy o tom budete informováni.

Kdo jsme?

Tři odborníci na finance, kteří se vzájemně doplňují – tak, abychom vám přinesli syntézu všech zkušeností, které jsme nasbírali za 33 let naší praxe.
Myslíme v souvislostech. Za každým námi navrženým řešením budete vždy znát i jeho proč.

Ing. Tomáš Posekaný, EFA

Wealth Manager, od roku 2011

Studium ekonomiky jsem zakončil na VŠE magisterským titulem (Ing.), mám za sebou více než 10 let praxe ve financích.
Budeme si rozumět, pokud je vám blízký analytický a na tvrdá data zaměřený přístup.
Více o Tomášovi

Josef Soumar, EFP

Wealth Manager, od roku 2006

Jsem jednatelem Finančníků a dlouholetým školitelem finanční gramotnosti. Nabyté znalosti z finančního trhu mě vedly k založení vlastní poradenské společnosti. Věnuji se osobním, podnikovým a veřejným financím.
Více o Josefovi

Michal Vrančík, EFP

Wealth Manager, od roku 2014

Ve financích působím už 10. rokem a mým hlavním zaměřením jsou finanční trhy. V roce 2021 jsem získal prestižní ocenění European Financial Planner (EFP), které mi umožňuje lépe porozumět potřebám našich klientů.
Více o Michalovi

  • "Je to jejich zásluha, že se nám podařilo získat dům pro naši veterinární kliniku. I přes velké komplikace. Tím se pro nás s kolegou otevřel nový potenciál, nový prostor. Opravdu skvělé místo. A od toho se odvíjí dál i naše pohoda. Postupně se naše spolupráce rozrostla. Je to pro mě velká úspora času a peněz."
    Jan Hájek, spolumajitel veterinární kliniky
  • Je to jejich zásluha, že se nám podařilo získat dům pro naši veterinární kliniku. I přes velké komplikace. Tím se pro nás s kolegou otevřel nový potenciál, nový prostor. Opravdu skvělé místo. A od toho se odvíjí dál i naše pohoda. Postupně se naše spolupráce rozrostla. Je to pro mě velká úspora času a peněz.
    Happy Client
Většina našich klientů si z důvodů citlivých údajů přeje zůstat v anonymitě. 
Na požádání zajistíme také adresné reference.

Poslouchejte nás

Každý měsíc pro vás v podcastu FinCast otevíráme jedno téma ze světa ekonomiky a financí, na které přinášíme nezávislý pohled. Poslechněte si náš podcast a buďte zase o něco bohatší.
Více o podcastu

Čtěte nás

Pokud raději čtete, máme pro vás svět ekonomiky a financí i v psané formě. Píšeme Souvislosti – blog o všem, co je dobré na cestě za bohatstvím vědět v souvslostech celého ekonomického spektra.
Ukázat Souvislosti

Naše klienty také zajímá:

Investiční plánování

Investování je jednou z nejrychlejších cest k finanční nezávislosti. Tuto větu už jste nejspíš někdy slyšeli. Je faktická – pokud investujete strategicky a s dlouhodobým záměrem.
Více informací

Finanční plánování

Finanční plán plynule navazuje na správu rozpočtu, kterou rozšiřuje o plánování financí na několik let dopředu, krizový plán nebo investice. Čím dalším vám finanční plán poslouží?
Více informací

Finanční vzdělávání

Školíme řadové zaměstnance i vrcholový management – nejčastěji na téma celkové finanční gramotnosti nebo hospodaření - jak na úrovni jednotlivce, tak celé firmy.
Více informací
Poslouchejte náš
FinCast
Přihlaste se k odběru newsletteru Finančníků.
Jednou měsíčně vám pošleme souhrn všech novinek ze světa financí a ekonomiky.
© 2023 Finačníci Wealth Management, s.r.o., IČ: 09854410 – všechna práva vyhrazena
Ochrana osobních údajů
Povinně uveřejňované informace
starbookuserpushpinmic linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram